腾讯不是头号玩家

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  • 随着中国互联网超级巨头腾讯将于明天公布业绩,今日腾讯股票盘中一度暴跌5%,截至收盘跌于3.43%。

    作为今年全球股市最大的市值缩水,腾讯从今年1月累积下跌27%,市值蒸发超万亿。摩根斯丹利也在本月发布公告,称将腾讯从中国大陆及香港股市的关注名单中剔除,转而用华润电力取代。

    说起来,今年本应该是腾讯股价丰收的一年,旗下投资的十余家独角兽梯次上市,腾讯的投资会大规模兑现。而且,相比于阿里在电商和金融领域受贸易战的冲击,腾讯主营的社交和游戏,反而应该在焦虑中收益。

    可是呢,一方面上半年主营业务游戏增速放缓,自王者荣耀之后再无“王者”级游戏。另一方面是3月腾讯总裁以及第一大股东先后减持腾讯股份,对市场的信心出现了动摇,带动机构投资者出逃,引发一路走低。

    当然,上面这些都是资本市场的角度,政事堂的角度会更奇特一些。

    老读者们应该记得,在去年年底至今年年初,我在一系列的阿里腾讯对比文章中,表示不看好乌镇“东兴会”组织的“反马云联盟”,也不看好腾讯能够对抗阿里。

    腾讯不是头号玩家

    这也发挥了政事堂的优良传统,大概这个系列写完不到半个月,腾讯股票就开启了这一轮长达半年的下跌。

    当然,喋喋不休的并不只有腾讯,“美国腾讯”的脸书,近期也随着美国市场的饱和开启了一轮股价大跌。

    而这并非偶然,“中美腾讯”一起下跌,以及腾讯系企业一起拼命加速上市的背后,实际上是随着奥巴马强推互联网时代的结束,中美两国互联网人口红利期都已经摸到了天花板,脸书和腾讯的用户都已经到了各自的增长上限。

    因此,随着整个互联网市场,将从“增量期”转向“存量期”。大量的投资人都要抓紧窗口期赶紧变现退出,互联网独角兽们也要在寒冬来临前募集粮草。

    而且,随着原本做增量的公司门,纷纷将目光转向了存量,“东兴会”上原本一致对抗马云的小伙伴们,纷纷开启了内战模式,腾讯大战头条,快手大战抖音,京东大战拼多多,滴滴大战美团.......颇似一战二战时期,资本主义国家瓜分完殖民地之后,不得不相互开战。

    除此之外,用互联网行业内的话说,腾讯是一个“赋能者”,他强调的是对投资的企业进行流量赋能,而阿里是一个“颠覆者”,颠覆了物流业,颠覆了金融业,颠覆了零售业。相比于小马哥的谦谦君子,“仙风道骨”打扮的马云反而更像一个野蛮人,在众多领域不断的踹门。

    因此,在互联网增量转向存量的时代,马云相对于马化腾的优势便显现了出来。马云很早就开始将阿里向数据公司转型,将蚂蚁金服向科技公司转型,拥抱的,就是下一个工业时代。

    这里,关于工业革命中的进化,我说一下我的观点。

    每一次的工业革命,都是利用生产力的发展,大规模的提升生产效率,从而获得超额的利润收益。

    第一次工业革命,是标准化,以织布的珍妮纺织机为代表,所有人做同一个工作,生产同一种产品,满足同一种需求。

     

    第二次工业革命,是流水线,以福特汽车工厂为代表,通过分工,生产复杂的产品,满足更高的需求。

     

    第三次工业革命,是互联网化,以微软英特尔为代表,通过分工,生产复杂的模具,再通过大规模复制,满足更广泛的需求。

     

    第四次工业革命,是智能化,通过分工,生产复杂的模具,再通过大规模复制,满足不同人各式各样的需求。

    正是随着需求的不断被更高层次的满足,带动了经济的发展和社会的繁荣,也会诞生一系列的超级巨头。

    对于第四次智能化的工业革命的未来,在我看来,类似于电影“头号玩家”或者“黑客帝国”。用户的深度数据全部被计算机读取之后,通过一套系统的复杂算法,就能给不同的用户,提供符合他们各自需求的定制化产品和服务。

    腾讯不是头号玩家

    从初级角度来看,这种服务提供,就像之前我写过的今日头条和抖音,就是通过读取和分析用户看新闻和视频时的习惯,通过一系列的算法,不断强化给用户推荐他更喜欢的内容,以至于多巴胺的分泌完全被其所控制。譬如我一上抖音,给我推荐的内容几乎一色灌篮高手和高达......

    同样,现在阿里系的淘宝也是如此,用户登陆上去是千人千面,通过阿里系的大规模数据整合,每个用户看到的推荐产品都是完全不一样的。

    可是,坐拥全球最大数据库的腾讯呢?

    就像很多读者后台留言,提到帮我点击的腾讯公众号底部的广告时,他们一点都不感兴趣,而且,相比于头条系接近5%的广告点击率,腾讯却只有0.5%,这问题出在哪里呢?

    以我来举例,我怎么也算是京东plus钻石会员,每天上班打滴滴都得几百,腾讯读书的付费用户,更不要说天天收发大额红包。但是,拿了这么多数据的腾讯,给我朋友圈广告几乎天天推荐9.9包邮的拼多多......嗯,能不能用点心呢?

    说起来,腾讯从QQ时代,累积了20年海量的用户数据,其公司旗下以及持股公司的矩阵,更是全面覆盖用户的衣食住行和娱乐。运用好这个大数据,完全可以对每一个用户给予非常精准的描画,这背后带来的商业价值,远比阿里+蚂蚁的想象大得多。

    可是呢,随着阿里大规模的线下疯狂并购买数据,腾讯的线下布局却几乎是以防御姿态进行的,空拥有一个金山而不知道怎么用。

    其中的原因所在,腾讯很大程度上就像当年老蒋的部队,靠的是兼并收购来的,各自有各自的山头,结果在统一调用数据的时候,相互之间就产生了极大的壁垒。各自掌握着各自的数据,相互拒绝进行打通。

    腾讯不是头号玩家

    同样,腾讯系拥有比头条和抖音大的多而且覆盖范围极为广泛的用户数据,可是在腾讯新闻和腾讯微视依然被打得溃不成军。甚至腾讯系的二哥京东,这么多年来也没有利用好腾讯庞大的用户数据。

    这背后原因主要有两个,一个是腾讯作为一个社交游戏为主的公司,在科技与算法上的投入比上,跟阿里、百度和头条差距非常大。

    另一个是,腾讯各自山头的独立,导致了力量的分散与大规模重复工作。而且投入还都分散在了数以百计的不同团队当中,最终无法形成合力。

    这就像当年海上马车夫的荷兰,垄断了全球80%的贸易流量,可是一旦与英国皇家海军开战,荷兰分散的商业团队很难形成合力,最终溃不成军。

    搁在陆军上也是这个道理,这种将“装甲部队”分散使用的战术,势必会导致缺乏足够的穿透力。在存量市场消耗殆尽,需要创造新市场的时候,只有把资源调集到一起形成合力,才能真正形成“闪电战”的突破。

    从历史上来看,无论是西班牙皇室支持的哥伦布发现的美洲新大陆,还是英国皇室支持的东印度公司占领印度和入侵中国。这种一个向未知领域开拓新时代的方式,往往都是国家意志和资本大规模集中的产物,只有这样才能从存量市场走向增量市场。

    而一旦从存量市场开拓出增量市场之后,以荷兰和美国为代表的自由市场国家,就会通过大规模的市场自由竞争,迅速压倒西班牙和英国。

    对比一下就会发现,很多时候,国家和企业的兴衰,往往也是有相似之处。

    因此,可以预见的是,在目前中国互联网存量市场向增量市场突破的时候,以阿里为代表,能够集中资源办大事的企业,往往会力拔头筹。

    而未来,当阿里们开拓出来的增量市场出现后,以腾讯为代表,旗下分散竞争的企业,往往会取得最终的胜利。

    面对第四次工业革命,掌握着80%以上用户数据的腾讯,只要稍微调整一下,未来会就非常美好。但是对照目前的生态环境和腾讯自身的组织结构,未来几年的中国互联网,马化腾还不是头号玩家。


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