2018-10-23 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、14:00德国9月PPI

    2、14:00中国9月Swift人民币在全球支付中占比

    3、18:00英国10月CBI工业物价预期差值、CBI工业订单差值

    4、18:30英国央行首席经济学家Haldane在巴黎讲话

    5、19:4510月20日上周ICSC-高盛连锁店销售环比

    6、20:55美国10月20日上周红皮书商业零售销售年率

    7、22:00欧元区10月消费者信心指数初值

    8、22:00美国10月里奇蒙德联储制造业指数:季调

    9、23:20英国央行行长卡尼在多伦多发表讲话

    宏观

    1、国务院常务会议:进一步推动优化营商环境政策落实,对有市场需求的中小金融机构加大再贷款、再贴现支持力度,提高对小微和民营企业金融服务的能力和水平;决定设立民营企业债券融资支持工具,以市场化方式帮助缓解企业融资难。

    2、央行:设立民营企业债券融资支持工具,毫不动摇支持民营经济发展。民营企业债券融资支持工具由央行用再贷款提供部分初始资金,由专业机构进行市场化运作,通过出售信用风险缓释工具、担保增信等多种方式,重点支持暂时遇到困难,但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资。

    3、央行:再增加再贷款和再贴现额度1500亿元,发挥其定向调控、精准滴灌功能,支持金融机构扩大对小微、民营企业的信贷投放。资本充足率达标、符合宏观审慎要求、监管合规的金融机构,若小微和民营企业贷款占比高、存贷比指标较高、借用再贷款后能够增加信贷投放的,可向当地央行分支行申请再贷款和再贴现。央行分支行要加大政策支持力度,符合条件的及时发放。

    4、央行公告,为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,10月22日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。临近税期,10月22日Shibor全线走高,隔夜Shibor涨3bp报2.475%,7天涨1bp报2.632%。

    5、央行货币政策委员马骏:预计在不久的将来政策层面将有一系列提升市场信心的举措;明年减税、减费的力度有望达到甚至超过1%的GDP,即可能大于美国减税的力度;在解决民营企业融资难方面,近期也会有一些实质性的措施。政府或将推出专门支持民营企业的担保基金,提升银行对民营企业的贷款意愿。

    6、能源局:9月全社会用电量同比增长8%;1-9月,全社会用电量累计51061亿千瓦时,同比增长8.9%。

    7、税务总局:增值税留抵退税工作成效显著,截止9月底,已实际退税1148.5亿元,其中先进制造业和现代服务业退税1061亿元,有效缓解了企业的资金压力。

    8、j据新华社,农村土地承包法修正案草案二次审议稿10月22日提请全国人大常委会审议。相比一审稿,草案明确对土地经营权流转的保护,包括明确土地经营权流转的内涵,以及对随意解除土地经营权流转合同的限制等。

    国内股市

    1、上证综指涨超百点再收长阳,收报2654.88点,创逾两年半最大单日涨幅;深证成指涨4.89%报7748.82点,创业板指涨5.2%报1314.94点,万得全A收涨4.56%。两市巨量成交逾4200亿元,创近三个月最大。

    2、追随A股涨势,恒指录得9月13日以来最大单日涨幅。恒生指数收涨2.32%,报26153.15点。恒生国企指数涨2.63%。大市成交1144.41亿港元。生物制药板块强势反弹,中国生物制药、金斯瑞生物科技等多股涨超10%。腾讯涨超3%,市值逼近2.8万亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报9974.28点。

    3、证监会主席刘士余:鼓励私募股权与创投基金积极参与企业并购重组、债转股以及股权融资;充分发挥私募基金积极作用,激发市场活力;大力发展公募基金等机构投资者;鼓励基金公司依法实施股权激励和员工持股计划,充分调动专业人才的积极性;完善基金销售机制,推进基金投资顾问队伍建设。

    4、据新华社,公司法修改拟完善股份回购规定。公司法修正案草案10月22日提请全国人大常委会审议。公司股份回购制度拟增加“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”和“上市公司为避免公司遭受重大损害,维护公司价值及股东权益所必需”等情形。适当简化股份回购的决策程序,提高公司持有本公司股份的数额上限,延长公司持有所回购股份的期限。

    5、证监会主席刘士余:对公司法有关股份回购的规定进行修改完善,为促进公司建立长效激励机制、提升上市公司质量,特别是为当前形势下稳定资本市场预期等,提供有力的法律支撑,十分必要。

    6、新华社发文称,公司法拟修改股份回购条款,将为A股带来积极影响。证监会相关部门负责人介绍,股份回购后续配套政策正在抓紧推进制定,避免出现监管空白。

    7、中国证券业协会组织部分证券公司共商市场化方式化解股权质押风险,提升股权质押融资业务风险管理水平,支持民营经济高质量发展的方法和途径,初步形成证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划的意向性方案。中国证券业协会透露,11家证券公司达成意向出资210亿元设立母资管计划,作为引导资金支持各家证券公司分别设立若干子资管计划,吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金投资,形成1000亿元总规模的资管计划,专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难。

    8、深交所发布《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南(2018年修订)》的通知,增加网上中签率公告、中签摇号结果公告、发行结果公告报送相关要求。

    9、据e公司,深圳市经济贸易和信息化委员会表示,近年来,深圳市政府结合企业与市场需求,先后出台了进一步降低实体经济经营成本,加大营商环境改革力度等一系列措施,在人才、用地等方面进行全方位支持。目前,国家和部分省市已采取相关措施,支持上市公司稳健发展,深圳市也正在推进和落实。

    10、创业板再获追捧,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF上周五分获6.27亿份、5.8亿份净申购,而华夏上证50ETF份额止步十一连增。券商ETF涨停,为上市以来首次。

    11、中信建投证券非银研究团队表示,近期一行两会及沪深交易所先后发声,从稳定市场预期、推进市场改革和化解市场风险的三个维度阐明了监管层底线思维。展望四季度,随着政策底日益明确,券商板块机遇与风险并存,而龙头券商将有望逐步受益于行业马太效应。

    12、中弘股份海南如意岛项目股权遭法院冻结,佳兆业拟14亿接盘。中弘股份公告称,公司及下属控股子公司累计逾期债务本息已达77.65亿元,全部为各类借款。

    13、中国移动披露主要运营数据称,前三季度净利950亿元,同比增3.1%;营业收入5677亿元,同比下降0.3%。中国联通A股公告称,前三季度净利润34.7亿元,同比增长164.50%;预计今年全年净利润同比可能明显增长。

    14、据36氪,FF正在面临财务困难,FF通过全员邮件表示,公司因此被迫将对全员降薪20%,其中,公司创始人兼CEO贾跃亭将只领取一美金年薪,并已与新融资展开洽谈,此次遭遇财务困难的起因是投资方恒大健康违约。

    15、上市公司重要公告:*ST华信控股股东拟与公司进行资产置换;云海金属筹划引进宝钢金属为战略投资者;中交地产终止公司2016年非公开发行股票事项;东方银星终止重组;新凤鸣拟定增募资不超37亿元发展主业;量子生物拟定增募资不超17.48亿元;海王生物筹划非公开发行股票和限制性股票激励计划;中航资本拟以5亿元-10亿元回购;兰州民百拟以1亿元-5亿元回购;万东医疗拟以5000万元-1亿元回购;奥拓电子拟以4000万元-8000万元回购;安科瑞调整回购预案:将回购资金上限由1亿元调整至6000万元;金辰股份股东祥禾泓安拟清仓减持不超7.5%股份;生益科技股东广新集团持股增至20%,拟继续增持;海立股份股东富生控股及葛明终止公开征集股份受让方。

    金融

    1、银保监会近日下发《互联网保险业务监管办法(草稿)》,对比发现,继意外险、定期寿险等放开区域限制后,未来消费者可在网上跨区域购买养老年金保险、税延养老保险等产品。

    2、据北京市某机构的项目推介材料称,成立不足5年的微众银行的市场估值达1200亿元,今年上半年的营业收入达41.9亿元,净利润达11亿元,接近2017年全年水平。

    3、桥水基金首支中国境内私募基金桥水全天候中国私募投资基金一号,已于10月17日在基金业协会完成备案。

    4、北京互金协会:将启动京籍P2P网贷行业自律检查。

    5、证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则。作为《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》配套实施细则,自公布之日起施行。《资管细则》立足当前市场运行特点和存量资管业务情况,设置了与《指导意见》相同的过渡期,并且作了“新老划断”的柔性安排。

    6、证监会相关部门负责人就《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则答记者问:证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法对流动性风险和关联交易进行重点规制,要求集合资管计划开放退出期内,保持10%的高流动性资产;将投资于非标准化资产的资管计划的最低投资金额限定于100万元。

    楼市

    1、住建部:1-9月全国棚户区改造开工超过530万套,占年度目标任务的92%,完成投资13700多亿元。

    2、北京市房地产中介协会表示,9月,北京住房租赁市场量价继续回落,成交量环比下降约8%。在租金方面,“自如”整租的租金环比下降5.5%,“相寓”租金环比下降4.3%。

    3、北京继续加大土地供应力度,10月22日北京再推4宗“限竞房”用地,2宗共有产权房用地。北京前三季度住宅新开工面积802万平方米,增长25.9%;商品房销售面积407.1万平方米,下降27.9%,其中,住宅销售面积305.2万平方米,下降17.7%。

    产业

    1、农业农村部:将开展东北黑土地保护利用试点;通过补助、贷款贴息、设立引导性基金以及先建后补等方式,撬动政策性金融资本投入,引导商业性经营资本进入,加快构建政府、企业、社会共同参与的黑土地保护多元化投入机制。

    2、能源局:9月全社会用电量同比增长8%;1-9月,全社会用电量累计51061亿千瓦时,同比增长8.9%。

    3、辽宁发布《推进奶业振兴保障乳品质量安全的实施意见》,计划到2020年,省百头奶牛以上规模养殖比重要达到65%以上,奶源自给率稳定在70%以上。

    4、上海市交通委执法总队、市公安局交警总队、市运管处联合集中约谈了大众出行、强生出行、神州专车等16家网约车平台企业,要求沪上已取得网约车平台经营许可的各大网约车平台企业,在10月25日之前必须落实9项整改措施。

    5、第四届世界人工林大会将于10月23日至25日在北京国家会议中心举行,这是首次由亚洲国家举办的一次世界人工林大会,会议将以“人工林实现绿色发展的途径”为主题,探讨人工林建设问题。

    6、ofo回应:法定代表人的变更仅是ofo内部正常的人事变动,公司的实际控制人仍为戴威,不存在某些媒体所解读的“让位”一说。

    国际股市

    1、美国三大股指涨跌不一,金融股普跌,拖累道指收跌近130点。高盛跌2.36%。科技股上涨,苹果涨0.61%。投资者关注第三季度财报。截至收盘,道指跌126.93点,或0.5%,报25317.41点;标普500指数跌11.9点,或0.43%,报2755.88点;纳指涨19.60点,或0.26%,报7468.63点。

    2、美国金融股普遍收跌,高盛跌2.36%,摩根士丹利跌2.82%,摩根大通跌1.44%,美国银行跌3.32%,花旗集团跌3.3%,美国运通跌2.08%,富国银行跌2.34%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌1.72%。

    3、美国能源股普跌,雪佛龙收跌0.79%,康菲石油收跌0.61%,EOG能源收跌1.21%,斯伦贝谢收跌2.84%,埃克森美孚收跌1%。

    4、美国科技股多数收涨,苹果收涨0.61%,亚马逊收涨1.43%,奈飞收跌0.94%,特斯拉收涨0.37%,推特收涨1.21%,Facebook收涨0.47%,美光科技收跌1.71%;微软收涨0.89%,谷歌A类股收涨0.56%。

    5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨4.11%,京东收涨2.3%,百度收涨2.22%。橡果国际收涨13.12%,乐信收涨8.66%,途牛收涨8.45%,易车收涨7.33%,微博收涨6.81%,拼多多收涨6.8%,搜狐收涨5.82%,陌陌收涨5.32%;众美联收跌24.86%,第九城市收跌20.38%,中网在线收跌19.23%,人人网收跌14.61%。

    6、双十一前后,阿里巴巴将启动“一站一星”计划,向太空发射“糖果罐号”迷你空间站和“天猫国际号”通讯卫星,以期更好实现双十一期间线上、线下互动;阿里巴巴旗下的云计算部门在英国开设了首家数据中心,在伦敦设有两个运营点。

    7、苹果看好iPhone XR新机销售,近期已向台积电、和硕、可成、GIS-KY等主要供应链追加订单。

    8、星巴克正逐步削减欧洲市场业务,包括将83家位于法国与荷兰的门店业务卖给合作伙伴Alsea;关闭位于荷兰阿姆斯特丹的办公室,将运营重心转移至英国伦敦。

    9、菲亚特克莱斯勒宣布,将以62亿欧元的价格将旗下汽车零部件生产商马瑞利集团(Magneti Marilli)出售给日本汽车零部件生产商Calsonic,交易完成马瑞利将保持独立运营。

    10、瑞士著名投资大师Felix Zulauf认为,到2019年年中,美股或将从峰值下跌25%至30%,因大量流动性正在从市场中撤出。

    11、本周约有150家标普500成分股公司和10家道指成分股公司发布三季度财报,使本周成为第三财季财报最密集的一周之一,亚马逊、谷歌均将于周四盘后公布财报。截止目前,标普500成分股中有超过15%的公司发布了财报,其中83%的公司超预期。

    12、高盛认为,市场高估了科技股所面临的风险,以市盈率衡量,科技股的市盈率虽然比标普500指数高出7%,但仍远低于过去30年30%的平均溢价。

    海外

    1、欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇:意大利的赤字问题仍然存在,结构性赤字过高;希望就预算问题与意大利进行建设性对话,欧盟委员会不希望意大利出现危机。

    2、穆迪宣布将意大利主权信用评级从Baa2下调至Baa3,没有将意大利评级降为垃圾级。Baa3虽然仅比垃圾级别高出一档、是可投资级别的最低级,但穆迪将前景展望一项上调至“稳定”。

    3、意大利总理孔特:穆迪给予意大利稳定的前景展望,暗示着意大利基本面向好;如果意大利债务没有如预期下滑,将采取措施确保债务水平下降。

    4、英国首相特雷莎梅发言人:英国希望在今秋结束脱欧谈判;延长脱欧过渡期只是一个想法。

    5、韩国央行行长李柱烈:将考虑在11月会议上加息,除非经济出现重大问题。

    6、老虎环球为最新成立的风险投资基金融资37.5亿美元,使之成为今年同类基金中融资规模最大的之一,该基金重点在中国、印度和美国投资消费互联网、云计算、行业软件以及直接面向消费者的企业。

    商品

    1、COMEX黄金期货收跌0.31%,报1224.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.48%,报14.58美元/盎司。NYMEX钯金大涨3.78%,报1110.30美元/盎司,创下1月以来最高收盘价。

    2、NYMEX原油期货收涨0.35%,报69.52美元/桶。布伦特原油期货收跌0.72%,报78.69美元/桶,创一个月以来新低。美国对伊朗的制裁将于两周后生效,但沙特称将增产。

    3、伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨1.14%,报2656美元/吨;LME期锡收涨0.16%,报19200美元/吨;LME期铜收涨0.14%,报6228.5美元/吨;LME期铅收涨0.45%,报2001美元/吨;LME期镍收涨0.08%,报12460美元/吨;LME期铝收涨0.35%,报2010美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收跌0.42%、0.25%,焦煤收涨0.04%。铁矿石收涨0.67%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.10%、0.39%、0.42%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.80%、0.67%、0.05%。

    5、统计局:中国9月铁矿石产量同比下降5%至6693万吨;铅产量同比增长13.7%至447000吨;精炼铜产量同比增加10.4%至76.4万吨;锌产量同比下降10.1%至45.6万吨;汽油产量同比增长4%至1172.1万吨;液化石油气产量同比增加14%至333万吨。

    6、沙特能源大臣表示,可能会在12月7日签署新的欧佩克+协议,沙特将很快提高产量至1100万桶/日,不能保证油价不会超过100美元/桶,没有重复1973年式石油禁运的意图;若2019年石油供应减少300万桶/日,无法补足减少的数量,不得不动用石油储备。

    7、波罗的海干散货运价指数(BDI)上周五收报1576点,较前一交易日涨11点或0.70%,周跌3点或0.19%。

    债券

    1、国债期货全线收跌,10年期债主力合约T1812收跌0.10%,5年期债主力合约TF1812收跌0.08%,2年期债主力合约TS1812收跌0.05%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券180210收益率上行2bp报4.1450%,10年期国债活跃券180019收益率上行3bp报3.5950%。

    2、上交所官网显示,中金花呗2018年授信付款资产支持专项计划和中金借呗2018年消费贷款资产支持专项计划的状态更新为已受理,两个ABS发行计划的拟发行金额均为80亿元。

    3、【债券重大事件】“15永泰能源MTN001”实质违约,六只存续债触发交叉保护条款;川煤集团:延期支付“10川煤债”3.5亿元本金;两只债券取消或推迟发行;“18金科地产CP001”等四只债券变更募资用途;中债金融估值中心:下调金立通信相关债券中债市场隐含评级-债券债项评级至CC;中债金融估值中心:下调康美药业相关债券中债市场隐含评级-债券债项评级至A-;广州珠江实业集团:党委书记、董事长郑暑平接受纪律审查和监察调查;江西铜业:原党委委员、副总经理王赤卫接受监察调查。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9372,较上一交易日跌51点。人民币兑美元中间价调升151个基点,报6.9236,升幅创9月21日以来最大。

    2、美元指数纽约尾盘涨0.38%,报96.0334。欧系货币走软提振美元指数。欧元兑美元跌0.44%,报1.1464;美元兑日元涨0.25%,报112.815;英镑兑美元跌0.78%,报1.2965;美元兑加元跌0.01%,报1.3102;美元兑离岸人民币涨29个基点,涨幅为0.04%,报6.9377。

     
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